CEMEX anuncia resultados de la oferta temprana por ciertas notas senior garantizadas y liquidación temprana de la oferta | Comunicado de Prensa CEMEX
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CEMEX anuncia resultados de la oferta temprana por ciertas notas senior garantizadas y liquidación temprana de la oferta

Monterrey, México. 8 de abril de 2014

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que tenedores de 597,153,000 dólares de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.250% con vencimiento en 2020 (las “Notas 2020”) emitidas por CEMEX España, S.A. actuando a través de su sucursal en Luxemburgo, y 602,580,000 dólares de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.000% con vencimiento en 2018 (las “Notas 2018” y, en conjunto con las Notas 2020, las “Notas”) emitidas por CEMEX ofrecieron sus Notas antes del plazo límite de las 5:00 p.m. hora de Nueva York, del 7 de abril de 2014 (la “Fecha de Oferta Temprana”) conforme a la oferta en efectivo previamente anunciada (la “Oferta”) por CEMEX Finance LLC (“CEMEX Finance”) de comprar hasta 1,080 millones de dólares (el “Monto Agregado Máximo Ofertado”) de las Notas en circulación. La Oferta se realiza conforme a la Oferta de Compra con fecha del 25 de marzo de 2014 y la carta de transmisión correspondiente.

La siguiente tabla resume los resultados del período anticipado de aceptación a la Fecha de Oferta Temprana y el monto principal de Notas que CEMEX Finance ha aceptado para compra, así como el factor de prorrateo para las Notas 2018:

Valor Emisor CUSIP/ISIN Monto de Principal Agregado en Circulación Cantidad Total a Pagarse Nivel Prioritario de Aceptación Monto Principal Ofrecido Monto Principal Aceptado para Compra Factor de Prorrateo
Notas senior garantizadas con cupón de 9.250% con vencimiento en 2020 CEMEX España, S.A., actuando a través de su sucursal en Luxemburgo 151288AA5 / US151288AA51
E28087AA7 / USE28087AA77
U.S.$1,192,996,000 U.S.$1,102.50 por U.S.$1,000 Monto Principal 1 U.S.$597,153,000 U.S.$597,153,000 N/A
Notas senior garantizadas con cupón de 9.000% con vencimiento en 2018 CEMEX, S.A.B. de C.V. 151290AW3 / US151290AW36
P2253THR3 / USP2253THR34
U.S.$1,650,000,000 U.S$1,092.50 por U.S.$1,000 Monto Principal 2 U.S.$602,580,000 U.S.$482,847,000 78.54% (1)

(1) Si, después de aplicar tal factor de prorrateo, cualquier tenedor de Notas 2018 ofrecidas pudiera tener derecho a recibir un crédito o devolución de una porción de las Notas 2018 ofrecidas que sea menor a la denominación mínima autorizada para dichas Notas 2018, entonces la totalidad de las Notas 2018 ofrecidas por dicho tenedor serán aceptadas sin prorratear.

Debido a que en o antes de la Fecha de Oferta Temprana se ofrecieron de forma válida Notas en exceso al Monto Agregado Máximo Ofertado en la Oferta, CEMEX Finance ha aceptado comprar en su totalidad los 597,153,000 dólares de las Notas 2020 ofrecidas y solamente 482,847,000 dólares de las Notas 2018 ofrecidas, CEMEX Finance pagará a los tenedores de las Notas 2018 ofrecidas en o antes de la Fecha de Oferta Temprana de forma pro rata conforme a los procedimientos de prorrateo descritos en la Oferta de Compra. Se espera que la fecha de liquidación temprana en la que CEMEX Finance realizará el pago de las Notas 2020 y las Notas 2018 aceptadas en la Oferta sea el 9 de abril de 2014 (la “Fecha de Liquidación Temprana”). Tenedores que ofrezcan Notas después de la Fecha de Oferta Temprana no les serán aceptadas para compra. Cualquiera de las Notas ofrecidas que no sean aceptadas para compra serán devueltas o acreditadas sin costo a la cuenta del tenedor.

Tenedores de Notas que ofrecieron de forma válida en o antes de la Fecha de Oferta Temprana y cuyas Notas han sido aceptadas para compra (sujetas a la aplicación del factor de prorrateo en el caso de las Notas 2018) tienen derecho a recibir 1,102.50 dólares por cada 1,000 dólares de monto principal de las Notas 2020 y 1,092.50 dólares por cada 1,000 dólares de monto principal de las Notas 2018 aceptados para compra, los cuales incluyen, en cada caso, un pago por oferta temprana equivalente a 30 dólares por cada 1,000 dólares de principal de Notas aceptadas para compra. Tenedores que ofrecieron de forma válida en o antes de la Fecha de Oferta Temprana y cuyas Notas han sido aceptadas para compra también recibirán el interés devengado y no pagado de sus Notas aceptadas a partir de la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Temprana. El pago total en efectivo para la compra de las Notas aceptadas será de aproximadamente 1,220 millones de dólares. Notas que hayan sido ofrecidas de forma válida no pueden ser retiradas excepto según lo requiera la ley aplicable.

Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como Agentes de la Oferta. El Agente de Información y Agente de Recompra para la Oferta fue D.F. King & Co., Inc.

Este comunicado no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender o comprar cualquier tipo de valores en cualquier transacción. La Oferta se está realizando conforme a la Oferta de Compra y la carta de transmisión correspondiente, de las cuales se entregaron copias a los tenedores de las Notas, y que establecen los términos y condiciones completos de la Oferta. La Oferta no se está realizando a, ni CEMEX Finance aceptará ofertas de Notas de, tenedores en jurisdicciones en donde la Oferta no cumpla con las leyes de valores o legislación estatal de valores de dicha jurisdicción. Ni CEMEX Finance, los agentes de la Oferta, el agente de recompra, el agente de información ni el representante común, o cualquiera de sus afiliadas, hace recomendación alguna en relación con la Oferta.

Ni la Oferta de Compra ni cualquier documento relacionado se han presentado ante, ni han sido aprobados ni revisados por cualquier comisión de valores o autoridad regulatoria federal o estatal de país alguno. Ninguna autoridad ha decidido sobre la veracidad ni suficiencia de la Oferta de Compra o cualquier documento relacionado, y es ilegal y podría constituir un delito hacer cualquiera declaración en contrario.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. No se puede asegurar que las transacciones aquí descritas se lleven a cabo o respecto a los términos definitivos de cualquiera de dichas transacciones. CEMEX no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado.

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